沃尔沃汽车的上市,让瑞典迎来近20年规模最大的一次IPO
▲吉利控股集团CEO、沃尔沃汽车董事李东辉|企业供图
文|戚展宁
编辑|李皙寅
10月29日,沃尔沃汽车宣布在瑞典斯德哥尔摩证券交易所(隶属于纳斯达克集团)挂牌上市,交易代码为“VOLCARB”。
至此,沃尔沃汽车的上市计划尘埃落地。由于监管条件、资本市场环境等种种因素,沃尔沃汽车没有与吉利合并重组上市,而是选择了瑞典斯德哥尔摩。
招股书显示,本次IPO募集的资金大部分用于沃尔沃汽车的电动化转型。沃尔沃汽车总裁兼首席执行官汉肯·塞缪尔森(HakanSamuelsson)表示,推进IPO的决定有助于提升沃尔沃汽车品牌,加速全面电动化,打造用户直营模式和实现更高安全水平的转型战略,助力沃尔沃汽车销量、营收和盈利能力不断增长。
从扭亏为盈到上市,沃尔沃汽车这十多年的路,离不开吉利控股集团(以下简称“吉利控股”)的支持,吉利此举也被视为中国车企海外布局的经典之作。沃尔沃汽车上市后,吉利控股掌握了两家上市公司,打通了国内和海外的融资渠道。
吉利控股集团董事长、沃尔沃汽车董事长李书福表示:吉利控股将继续以大股东的身份,持续加大对沃尔沃汽车的研发创新投入,加强人才培养,充分发挥科技生态圈效应,推动各品牌彼此尊重、协同成长,助力沃尔沃汽车的可持续发展。
“吉利收购一个国外的知名品牌,运作到能在当地上市,获得国际资本市场的认可,确实是一个国际化的成功典范。”中国汽车工业协会副总工程师许海东对财经汽车(ID:caijingqiche)表示。
打破瑞典IPO纪录
沃尔沃汽车本次计划募集亿瑞典克朗(约为29.1亿美元,.3亿元人民币),上市前不久,沃尔沃汽车才宣布缩减IPO规模,每股定价为53瑞典克朗(约为39.5元人民币),估值超过亿美元(约为.4亿元人民币),此前沃尔沃汽车曾表示发行价为每股53克朗-68克朗(约为39.5元-50.7元人民币)。
外界认为,此举是受到近期股价波动影响。汉肯·塞缪尔森(HakanSamuelsson)则表示,IPO的价格下调不应被视为负面信号,他完全相信这样的融资规模已经足够。
“说句玩笑话,沃尔沃汽车要有决心和志气面对资本市场:‘今天对我爱理不理,明天让你高攀不起’,做好自己的电气化转型。”奥纬咨询董事合伙人张君毅向财经汽车(ID:caijingqiche)如此评论。
客观而言,沃尔沃汽车的整体销售业务依然还在以燃油车为主,跟主流资本市场热衷的方向不够贴合,待转型电动化的燃油车企业,估值不易给高。但对沃尔沃汽车这样一家盈利的企业而言,能有变现和流通性是最重要的。张君毅补充称,还要留出空间让企业在二级市场获利,让参与融资的企业都有收获。
这已然打破了瑞典国内的IPO纪录,也是年内欧洲第二大IPO,仅次于波兰物流运营商InPostSA。
▲企业供图
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本文编辑:佚名
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